ドラゴンカインドIII（レッド）

術者はドラゴンの様なクリーチャーに変身している。筋力に+10のサイズボーナス、耐久力に+8のサイズボーナス、+8の外皮ボーナス、移動困難な地形の無効、60フィート範囲の非視覚的感知、ブレス攻撃、ダメージ減少10/魔法、畏怖すべき存在（難易度はこの呪文の難易度に等しい）、火炎耐性を得る。移動速度は10フィート上昇し、2d8の噛みつき攻撃1回、2d6の爪攻撃2回、1d8の翼攻撃2回、2d6の尻尾叩き攻撃1回を得る。ブレス攻撃は何度でも使用できるが、次の使用まで1d4ラウンド待たなければならない